Automazione contenuti commerciali

Automatizzate i file dei clienti, le proposte, i preventivi, i contratti, i documenti CRM, i record degli account, le approvazioni e i flussi di lavoro sui contenuti commerciali.

Contellect One aiuta i team commerciali ad automatizzare file dei clienti, proposte, contratti, documenti CRM, approvazioni e record degli account.

Intelligenza dei contenuti commerciali

Che cosa è l'automazione dei contenuti commerciali?

L'automazione dei contenuti commerciali utilizza l'elaborazione documentale con AI e i flussi di lavoro per organizzare i documenti degli account, le proposte, i preventivi, i contratti, i record dei clienti, le approvazioni e i file collegati al CRM. Contellect One aiuta i team commerciali a mantenere i contenuti dei clienti ricercabili, aggiornati, con autorizzazioni controllate e collegati ai processi di ricavo che ne dipendono.

CRMfile dei clienti, trattative, proposte, contratti, preventivi e documenti degli account
AIclassificazione dei documenti, estrazione dei dati, ricerca nei record dei clienti e supporto alle proposte
Flussoapprovazioni, passaggi di consegna, rinnovi, documenti di onboarding ed evidenze delle operazioni commerciali

Progettata per i team di ricavo e le operazioni sui clienti

Contellect One offre ai team commerciali, di gestione dei clienti, di sales operations e di customer success un unico spazio di lavoro governato per i documenti che stanno dietro a ogni relazione con il cliente.

01

Team Commerciali

Gestite proposte, preventivi, contratti, presentazioni, file dei clienti e approvazioni.

02

Sales Operations

Standardizzate i documenti degli account, le evidenze di processo, gli allegati CRM e i file di reportistica.

03

Account Manager

Mantenete ricercabili i rinnovi, le modifiche contrattuali, i documenti di servizio e la corrispondenza.

04

Customer Success

Organizzate i file di onboarding, i documenti di supporto, i documenti di implementazione e i passaggi di consegna.

01Account

Gestione digitale dei file dei clienti

Centralizzate documenti degli account, contatti, corrispondenza, contratti, file di onboarding e documenti di supporto.

Maggiore visibilità sui clienti
02Proposte

Flussi di lavoro per proposte e preventivi

Instradate proposte, preventivi, approvazioni di prezzo, modelli, file di supporto e attività di revisione.

Cicli di proposta più brevi
03Contratti

Documenti di contratti e rinnovi commerciali

Tracciate accordi, modifiche contrattuali, avvisi di rinnovo, firme, obblighi e approvazioni dei clienti.

Ricavi da rinnovo protetti
04CRM

Supporto all'integrazione documentale con il CRM

Mantenete organizzati gli allegati collegati al CRM, i file delle trattative, i record dei clienti e i documenti commerciali.

Meno disordine nel CRM
05Passaggio

File di passaggio da vendite a servizio

Instradate ai team di erogazione i documenti di onboarding, le note di implementazione, le condizioni contrattuali e gli impegni verso il cliente.

Onboarding dei clienti migliore
06Enablement

Controllo dei contenuti di sales enablement

Gestite pitch deck, casi di studio, schede prodotto, materiale di supporto approvato e asset di conoscenza.

Messaggi allineati nei team

Come funziona l'automazione documentale commerciale

Contellect One accompagna i contenuti commerciali dall'acquisizione e dalla classificazione fino alle approvazioni, alla ricerca, al passaggio di consegna al cliente e ai documenti governati.

1

Acquisire

Raccogliete proposte, preventivi, contratti, documenti dei clienti, file CRM e corrispondenza con gli account.

2

Comprendere

Classificate i tipi di documento ed estraete i metadati di cliente, trattativa, data, contratto e approvazione.

3

Instradare

Trasferite ai responsabili le approvazioni, i passaggi di consegna al cliente, i file mancanti, i rinnovi e le attività sulle proposte.

4

Governare

Applicate autorizzazioni, tracce di audit, ricerca sicura, cronologia delle versioni e governance dei record dei clienti.

Guarda Contellect One in azione

Scopri come Contellect One acquisisce, governa, cerca e automatizza i documenti in un unico spazio di lavoro sicuro e adattato alla tua attività.

  • Esplora il tuo caso d'uso documentale e di processo
  • Guarda l'estrazione con IA, la ricerca e l'automazione in azione
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Domande frequenti sull'automazione dei contenuti commerciali

Che cosa è l'automazione dei contenuti commerciali?

L'automazione dei contenuti commerciali organizza e instrada proposte, preventivi, contratti, file dei clienti, approvazioni, allegati CRM e documenti di ricavo attraverso flussi di lavoro controllati.

Contellect One può gestire i file dei clienti?

Sì. I documenti dei clienti, i contratti, i file di onboarding, la corrispondenza e i record degli account possono essere centralizzati e consultati in modo sicuro.

Supporta i flussi di lavoro delle proposte?

Sì. Proposte, preventivi, approvazioni di prezzo, modelli e file di supporto possono essere instradati per revisione e approvazione.

I documenti commerciali possono collegarsi ai processi CRM?

Sì. Contellect One può supportare l'organizzazione dei documenti collegati al CRM, i file degli account, i documenti delle trattative e i passaggi di consegna dei clienti.

In che modo tutto questo aiuta il customer success?

Mantiene organizzati i documenti di onboarding, gli impegni assunti, i documenti di implementazione e i file di passaggio di consegna per i team post-vendita.