Equipos de ventas
Gestione propuestas, cotizaciones, contratos, presentaciones, expedientes del cliente y aprobaciones.
Automatización de Contenido Comercial
Automatice expedientes de cliente, propuestas, presupuestos, contratos, documentos de CRM, registros de cuenta, aprobaciones y flujos de contenido comercial.
Contellect One ayuda a los equipos comerciales a automatizar expedientes de cliente, propuestas, contratos, documentos de CRM y aprobaciones.
Inteligencia de contenido para ventas
¿Qué es la automatización del contenido de ventas?
La automatización del contenido de ventas aplica procesamiento inteligente de documentos y flujos de trabajo para organizar los documentos de cuenta, las propuestas, las cotizaciones, los contratos, los expedientes del cliente, las aprobaciones y los archivos vinculados al CRM. Contellect One ayuda a los equipos comerciales a mantener el contenido del cliente consultable, vigente, con permisos y conectado a los procesos de ingresos que dependen de él.
CRMexpedientes del cliente, oportunidades, propuestas, contratos, cotizaciones y documentos de cuenta
IAclasificación documental, extracción de datos, búsqueda en los registros de cliente y apoyo a las propuestas
Flujoaprobaciones, traspasos, renovaciones, documentos de incorporación y evidencia de las operaciones de venta
Diseñado para los equipos de ingresos y las operaciones con clientes
Contellect One ofrece a los equipos de ventas, gestión de cuentas, operaciones comerciales y éxito del cliente un único espacio de trabajo gobernado para los documentos que sostienen cada relación con el cliente.
Operaciones comerciales
Estandarice los documentos de cuenta, la evidencia de proceso, los adjuntos del CRM y los archivos de reporte.
Gestores de cuenta
Mantenga consultables las renovaciones, las adendas, los documentos de servicio y la correspondencia.
Éxito del cliente
Organice los expedientes de incorporación, los documentos de soporte, los registros de implantación y los traspasos.
01Cuentas
Gestión digital del expediente del cliente
Centralice los documentos de cuenta, los contactos, la correspondencia, los contratos, los expedientes de incorporación y los registros de soporte.
Mayor visibilidad de la cuenta02Propuestas
Flujos documentales de propuestas y cotizaciones
Enrute propuestas, cotizaciones, aprobaciones de precios, plantillas, archivos de soporte y tareas de revisión.
Ciclos de propuesta más cortos03Contratos
Registros de contratos y renovaciones de venta
Siga los acuerdos, las adendas, los avisos de renovación, las firmas, las obligaciones y las aprobaciones del cliente.
Ingresos por renovación protegidos04CRM
Soporte de integración documental con el CRM
Mantenga organizados los adjuntos vinculados al CRM, los expedientes de oportunidad, los registros de cliente y los documentos de venta.
Menos desorden en el CRM05Traspaso
Expedientes de traspaso de ventas a servicio
Enrute a los equipos de entrega los documentos de incorporación, las notas de implantación, las condiciones contractuales y los compromisos con el cliente.
Mejor incorporación del cliente06Capacitación
Control del contenido de capacitación comercial
Gestione presentaciones comerciales, casos de éxito, fichas de producto, materiales aprobados y activos de conocimiento.
Equipos alineados en el mensajeCómo funciona la automatización documental en ventas
Contellect One acompaña el contenido de ventas desde la captura y la clasificación hasta las aprobaciones, la búsqueda, el traspaso al cliente y los registros gobernados.
Captura
Reúna propuestas, cotizaciones, contratos, documentos de cliente, archivos del CRM y correspondencia de cuenta.
Comprensión
Clasifique los tipos de documento y extraiga los metadatos de cliente, oportunidad, fecha, contrato y aprobación.
Enrutamiento
Derive a los responsables las aprobaciones, los traspasos de cliente, los archivos faltantes, las renovaciones y las tareas de propuesta.
Gobernanza
Aplique permisos, registros de auditoría, búsqueda segura, historial de versiones y gobernanza del registro del cliente.
