Digitaal klantdossier

Geef elk bevoegd team een compleet, doorzoekbaar en beheerd beeld van het klantdossier.

Centraliseer klantdocumenten, overeenkomsten, correspondentie, goedkeuringen, verzoeken en accountgegevens in een veilig doorzoekbaar klantdossier.

Wat is een digitaal klantdossier?

Een digitaal klantdossier is een compleet, beheerd overzicht van klantdocumenten, communicatie, overeenkomsten, formulieren, goedkeuringen, transacties en servicegeschiedenis. Contellect One centraliseert deze content, zodat sales-, service-, compliance- en operationele teams werken vanuit een betrouwbaar klantbeeld.

360-graden beeldcontracten, correspondentie, formulieren en archiefstukken in een klantdossier
Realtimeupdates verbinden service-, sales- en backofficeteams
Gecontroleerdrechten beschermen gevoelige klantinformatie

Opgebouwd rond de levenscyclus van de klant

Klantdossierbeheer geeft elk geautoriseerd team de context die het nodig heeft, zonder documenten te dupliceren over systemen.

01

Salesteams

Raadpleeg offertes, contracten, accountdocumenten en klantcorrespondentie.

02

Serviceteams

Handel verzoeken sneller af met volledige klantcontext en onderbouwend bewijs.

03

Complianceteams

Volg klantarchiefstukken, toestemmingen, goedkeuringen en gereguleerde documenten.

04

Operationele teams

Route klantdocumenten via workflows voor onboarding, beoordeling, service en archivering.

Uitgelichte workflow

Workspace voor klantdossiers

Verzamel elk klantdocument, classificeer het, koppel het aan het juiste account en houd het dossier actueel via geautomatiseerde workflows.

  • Houd contracten, ID's, formulieren, e-mails en servicedossiers bij elkaar.
  • Maak klantdocumenten doorzoekbaar op account, product, datum en status.
  • Route ontbrekende, verlopen of gevoelige documenten voor opvolging.
ResultaatGeef teams een compleet klantbeeld en verminder tegelijk dubbele dossiers en vertragingen in de service.
01Onboarding

Onboardingdossier voor klanten

Leg aanvragen, ID's, goedkeuringen, KYC-gegevens en welkomstdocumenten vast.

Versnel het opzetten van accounts
02Service

Documenten bij serviceverzoeken

Voeg formulieren, bewijs, correspondentie en beslissingen toe aan het klantdossier.

Verbeter afhandeltijd
03Contracten

Contractrepository voor klanten

Centraliseer overeenkomsten, verlengingen, voorwaarden, wijzigingen en goedkeuringen.

Verbeter zichtbaarheid van contracten
04Compliance

Toestemmings- en beleidsdocumenten

Volg toestemmingen, kennisgevingen, gereguleerde documenten en geschiedenis van bevestigingen.

Ondersteun audits
05CRM

Aan CRM gekoppelde dossiers

Synchroniseer de status en koppelingen van klantdocumenten met CRM-gegevens en accountoverzichten.

Verminder wisselen tussen systemen
06Archief

Archiefstukken van gesloten accounts

Bewaar inactieve klantdossiers met search, bewaartermijnen en toegangsbeheer.

Verlaag archiveringsrisico

Hoe u een digitaal klantdossier opzet

Contellect One zet verspreide klantdocumenten om in een veilig operationeel dossier dat gekoppeld is aan service en compliance.

1

Breng bronnen in kaart

Breng CRM, e-mail, portals, formulieren, gedeelde mappen en oude klantarchiefstukken in kaart.

2

Definieer het dossiermodel

Stel documentklassen, verplichte velden, rechten, statussen en bewaarregels in.

3

Automatiseer intake

Classificeer nieuwe documenten en voeg ze toe aan het juiste klantdossier.

4

Beheer en verbeter

Gebruik dashboards, meldingen en search om ontbrekende, verlopen of gevoelige archiefstukken te beheren.

Voordelen van het digitale klantdossier

Betere service

Teams beantwoorden verzoeken sneller omdat de klantcontext compleet is en gemakkelijk te vinden.

Overzichtelijkere dossiers

Documenten blijven gekoppeld aan het juiste account in plaats van verspreid te raken over inboxen.

Sterkere compliance

Auditsporen, bewaartermijnen en toegangsbeheer beschermen gevoelige klantcontent.

Bekijk Contellect One in actie

Bekijk hoe Contellect One documenten vastlegt, beheert, doorzoekt en automatiseert in één veilige werkomgeving die is afgestemd op uw bedrijf.

  • Verken uw toepassing voor documenten en werkprocessen
  • Zie AI-extractie, zoeken en automatisering in actie
  • Bekijk de opties voor uitrol, governance en integratie
Demo aanvragenOntdek het platform

Veelgestelde vragen over het digitale klantdossier

Welke documenten horen in een digitaal klantdossier?

Klantdossiers kunnen aanvragen, ID's, contracten, correspondentie, goedkeuringen, serviceverzoeken, toestemmingen, facturen en accountgeschiedenis bevatten.

Kan een klantdossier worden gekoppeld aan CRM?

Ja. Contellect One kan koppelingen met klantdossiers en zichtbaarheid van statussen ondersteunen naast CRM en andere bedrijfssystemen.

Hoe verbetert een digitaal klantdossier de service?

Serviceteams zien de volledige klantcontext zonder te hoeven zoeken in e-mail, gedeelde schijven of aparte repositories.

Kunnen gevoelige klantgegevens worden afgeschermd?

Ja. Rolgebaseerde toegang en auditsporen helpen gevoelige klantinformatie te beschermen.