Satış Ekipleri
Tekliflere, sözleşmelere, hesap belgelerine ve müşteri yazışmalarına erişin.
Dijital Müşteri Dosyası
Yetkili her ekibe müşteri kaydının eksiksiz, aranabilir ve yönetişimli bir görünümünü sunun.
Müşteri belgelerini, sözleşmelerini, yazışmalarını, onaylarını, taleplerini ve hesap kayıtlarını tek güvenli ve aranabilir dijital müşteri dosyasında toplayın.
Dijital müşteri dosyası nedir?
Dijital müşteri dosyası; müşteri belgelerinin, iletişimlerinin, anlaşmalarının, formlarının, onaylarının, işlemlerinin ve hizmet geçmişinin eksiksiz, yönetişimli bir kaydıdır. Contellect One bu içeriği merkezileştirerek satış, hizmet, uyumluluk ve operasyon ekiplerinin tek bir güvenilir müşteri görünümünden çalışmasını sağlar.
360 görünümsözleşmeler, yazışmalar, formlar ve kayıtlar tek bir müşteri dosyasında
Gerçek zamanlıgüncellemeler hizmet, satış ve arka ofis ekiplerini bağlar
Kontrollüizinler hassas müşteri bilgisini korur
Müşteri yaşam döngüsü etrafında tasarlandı
Müşteri dosyası yönetimi, belgeleri sistemler genelinde çoğaltmadan her yetkili ekibe ihtiyaç duyduğu bağlamı verir.
Hizmet Ekipleri
Eksiksiz müşteri bağlamı ve destekleyici kanıtla talepleri daha hızlı çözün.
Uyumluluk Ekipleri
Müşteri kayıtlarını, rızaları, onayları ve düzenlemeye tabi belgeleri izleyin.
Operasyon Ekipleri
Müşteri belgelerini işe alım, inceleme, hizmet ve arşiv iş akışları üzerinden yönlendirin.
Müşteri Kaydı Çalışma Alanı
Her müşteri belgesini toplayın, sınıflandırın, doğru hesaba bağlayın ve dosyayı otomatik iş akışları üzerinden güncel tutun.
- Sözleşmeleri, kimlikleri, formları, e-postaları ve hizmet kayıtlarını bir arada tutun.
- Müşteri belgelerini hesaba, ürüne, tarihe ve duruma göre aranabilir hale getirin.
- Eksik, süresi dolmuş veya hassas belgeleri takip için yönlendirin.
SonuçYinelenen dosyaları ve hizmet gecikmelerini azaltırken ekiplere eksiksiz bir müşteri görünümü verin.
01İşe Alım
Müşteri İşe Alım Dosyası
Başvuruları, kimlikleri, onayları, KYC kayıtlarını ve karşılama belgelerini yakalayın.
Hesap kurulumunu hızlandırın02Hizmet
Hizmet Talebi Belgeleri
Formları, kanıtı, yazışmaları ve kararları müşteri kaydına ekleyin.
Çözüm süresini iyileştirin03Sözleşmeler
Müşteri Sözleşme Deposu
Anlaşmaları, yenilemeleri, koşulları, değişiklikleri ve onayları merkezileştirin.
Sözleşme görünürlüğünü iyileştirin04Uyumluluk
Rıza ve Politika Kayıtları
Rızaları, bildirimleri, düzenlemeye tabi belgeleri ve onay geçmişini takip edin.
Denetimleri destekleyin05CRM
CRM Bağlantılı Dosyalar
Müşteri belge durumunu ve bağlantılarını CRM kayıtları ve hesap görünümleriyle eşzamanlayın.
Sistem geçişini azaltın06Arşiv
Kapalı Hesap Kayıtları
Aktif olmayan müşteri dosyalarını arama, saklama ve erişim kontrolleriyle saklayın.
Arşiv riskini azaltınDijital müşteri dosyası nasıl oluşturulur
Contellect One, dağınık müşteri belgelerini hizmete ve uyumluluğa bağlı güvenli bir operasyonel kayda dönüştürür.
Kaynakları Haritalandır
CRM, e-posta, portallar, formlar, paylaşımlı klasörler ve eski müşteri kayıtlarını belirleyin.
Dosya Modelini Tanımla
Belge sınıflarını, gerekli alanları, izinleri, durumları ve saklama kurallarını ayarlayın.
Alımı Otomatikleştir
Yeni belgeleri sınıflandırın ve doğru müşteri dosyasına ekleyin.
Çalıştır ve İyileştir
Eksik, süresi dolmuş veya hassas kayıtları yönetmek için gösterge panellerini, uyarıları ve aramayı kullanın.
Dijital müşteri dosyasının faydaları
Daha iyi hizmet
Müşteri bağlamı eksiksiz ve bulması kolay olduğu için ekipler talepleri daha hızlı yanıtlar.
Daha temiz kayıtlar
Belgeler gelen kutularına dağılmak yerine doğru hesaba bağlı kalır.
Daha güçlü uyumluluk
Denetim izleri, saklama ve erişim kontrolleri hassas müşteri içeriğini korur.
