Équipes commerciales
Accédez aux propositions, contrats, documents de compte et correspondances clients.
Dossier client numérique
Donnez à chaque équipe autorisée une vue complète, consultable et gouvernée du dossier client.
Centralisez documents clients, contrats, correspondances, approbations et données de compte dans un dossier unique, sécurisé et consultable.
Qu'est-ce qu'un dossier client numérique ?
Un dossier client numérique est un dossier complet et gouverné regroupant documents clients, communications, accords, formulaires, approbations, transactions et historique de service. Contellect One réunit ces contenus afin que les équipes commerciales, service, conformité et opérations travaillent à partir d'une vue client unique et fiable.
Vue à 360°contrats, correspondances, formulaires et archives dans un dossier client unique
Temps réelles mises à jour relient équipes service, commerciales et back-office
Maîtriséles droits d'accès protègent les informations client sensibles
Conçu autour du cycle de vie client
La gestion du dossier client donne à chaque équipe autorisée le contexte dont elle a besoin, sans dupliquer les documents entre systèmes.
Équipes service client
Résolvez les demandes plus vite grâce à un contexte client complet et aux pièces justificatives.
Équipes conformité
Tracez archives clients, consentements, approbations et documents réglementés.
Équipes opérationnelles
Orientez les documents clients à travers les workflows d'intégration, de revue, de service et d'archivage.
Espace de travail du dossier client
Rassemblez chaque document client, classez-le, reliez-le au bon compte et maintenez le dossier à jour grâce à des workflows automatisés.
- Regroupez contrats, pièces d'identité, formulaires, e-mails et archives de service.
- Rendez les documents clients consultables par compte, produit, date et statut.
- Orientez les documents manquants, expirés ou sensibles vers un suivi.
RésultatDonnez aux équipes une vue client complète tout en réduisant les doublons de dossiers et les délais de service.
01Intégration
Dossier d'intégration client
Capturez demandes, pièces d'identité, approbations, dossiers KYC et documents de bienvenue.
Accélérer l'ouverture de compte02Service
Documents de demande de service
Rattachez formulaires, preuves, correspondances et décisions au dossier client.
Améliorer le délai de résolution03Contrats
Référentiel des contrats clients
Regroupez accords, renouvellements, conditions, avenants et approbations.
Améliorer la visibilité contractuelle04Conformité
Archives de consentement et de politique
Suivez consentements, notifications, documents réglementés et historique d'accusés de réception.
Faciliter les audits05CRM
Dossiers connectés au CRM
Alignez le statut et les liens des documents clients avec les archives CRM et les vues de compte.
Réduire les changements d'application06Archiver
Archives des comptes clôturés
Conservez les dossiers clients inactifs avec recherche, rétention et contrôles d'accès.
Réduire le risque d'archivageComment créer un dossier client numérique
Contellect One transforme des documents clients dispersés en un dossier opérationnel sécurisé, relié au service et à la conformité.
Cartographier les sources
Identifiez CRM, e-mails, portails, formulaires, dossiers partagés et archives clients existantes.
Définir le modèle de dossier
Définissez classes de documents, champs requis, droits d'accès, statuts et règles de rétention.
Automatiser la réception
Classez et rattachez les nouveaux documents au bon dossier client.
Exploiter et améliorer
Utilisez tableaux de bord, alertes et recherche pour gérer les archives manquantes, expirées ou sensibles.
Bénéfices du dossier client numérique
Un meilleur service
Les équipes répondent plus vite car le contexte client est complet et facile à retrouver.
Des archives plus propres
Les documents restent reliés au bon compte au lieu d'être dispersés dans les boîtes de messagerie.
Une conformité renforcée
Pistes d'audit, rétention et contrôles d'accès protègent les contenus clients sensibles.
