Equipes de Vendas
Acesse propostas, contratos, documentos de conta e correspondência com clientes.
Ficha Digital do Cliente
Dê a cada equipe autorizada uma visão completa, pesquisável e governada do cadastro do cliente.
Centralize documentos, contratos, correspondências, aprovações, solicitações e registros de conta do cliente em uma ficha digital segura e pesquisável.
O que é um arquivo digital de cliente?
Um arquivo digital de cliente é um registro completo e governado de documentos, comunicações, acordos, formulários, aprovações, transações e histórico de atendimento do cliente. O Contellect One centraliza esse conteúdo para que as equipes de vendas, atendimento, conformidade e operações possam trabalhar a partir de uma única visão confiável do cliente.
Visão 360contratos, correspondência, formulários e registros em um único arquivo de cliente
Tempo realas atualizações conectam as equipes de atendimento, vendas e back-office
Controladoas permissões protegem informações sensíveis do cliente
Construído em torno do ciclo de vida do cliente
A gestão do arquivo de cliente dá a cada equipe autorizada o contexto de que precisa sem duplicar documentos entre sistemas.
Equipes de Atendimento
Resolva solicitações mais rapidamente com contexto completo do cliente e evidências de apoio.
Equipes de Conformidade
Rastreie registros de clientes, consentimentos, aprovações e documentos regulados.
Equipes Operacionais
Encaminhe documentos de clientes por fluxos de integração, revisão, atendimento e arquivamento.
Espaço de Trabalho de Registro de Clientes
Colete todos os documentos do cliente, classifique-os, conecte-os à conta correta e mantenha o arquivo atualizado por meio de fluxos de trabalho automatizados.
- Mantenha contratos, identidades, formulários, e-mails e registros de atendimento juntos.
- Torne os documentos de clientes pesquisáveis por conta, produto, data e status.
- Encaminhe documentos ausentes, expirados ou sensíveis para acompanhamento.
ResultadoDê às equipes uma visão completa do cliente, reduzindo arquivos duplicados e atrasos de atendimento.
01Integração
Arquivo de Integração de Clientes
Capture solicitações, identidades, aprovações, registros de KYC e documentos de boas-vindas.
Acelere a configuração de contas02Atendimento
Documentos de Solicitação de Serviço
Anexe formulários, evidências, correspondência e decisões ao registro do cliente.
Melhore o tempo de resolução03Contratos
Repositório de Contratos de Clientes
Centralize acordos, renovações, termos, aditivos e aprovações.
Melhore a visibilidade de contratos04Conformidade
Registros de Consentimento e Política
Acompanhe consentimentos, avisos, documentos regulados e histórico de confirmação.
Suporte a auditorias05CRM
Arquivos Conectados ao CRM
Sincronize o status e os links de documentos de clientes com registros de CRM e visões de conta.
Reduza a troca entre sistemas06Arquivo
Registros de Contas Encerradas
Retenha arquivos de clientes inativos com busca, retenção e controles de acesso.
Reduza o risco de arquivamentoComo criar um arquivo digital de cliente
O Contellect One transforma documentos de clientes dispersos em um registro operacional seguro conectado ao atendimento e à conformidade.
Mapear Fontes
Identifique CRM, e-mail, portais, formulários, pastas compartilhadas e registros de clientes legados.
Definir o Modelo do Arquivo
Defina classes de documento, campos obrigatórios, permissões, status e regras de retenção.
Automatizar a Entrada
Classifique e anexe novos documentos ao arquivo de cliente correto.
Operar e Melhorar
Use painéis, alertas e busca para gerenciar registros ausentes, expirados ou sensíveis.
Benefícios do arquivo digital de cliente
Melhor atendimento
As equipes respondem às solicitações mais rapidamente porque o contexto do cliente está completo e é fácil de encontrar.
Registros mais limpos
Os documentos permanecem conectados à conta correta, em vez de dispersos entre caixas de entrada.
Conformidade mais forte
Trilhas de auditoria, retenção e controles de acesso protegem o conteúdo sensível do cliente.
