Vertriebsteams
Zugriff auf Angebote, Verträge, Kontounterlagen und Kundenkorrespondenz.
Digitale Kundenakte
Jedes berechtigte Team erhält einen vollständigen, durchsuchbaren und kontrollierten Blick auf die Kundenakte.
Kundendokumente, Vereinbarungen, Korrespondenz, Genehmigungen, Anfragen und Kontodaten in einer sicheren, durchsuchbaren Kundenakte bündeln.
Was ist eine digitale Kundenakte?
Eine digitale Kundenakte ist eine vollständige, kontrollierte Erfassung von Kundendokumenten, Kommunikation, Vereinbarungen, Formularen, Genehmigungen, Transaktionen und Servicehistorie. Contellect One zentralisiert diese Inhalte, sodass Vertrieb, Service, Compliance und Betrieb mit einer einheitlichen, verlässlichen Kundensicht arbeiten können.
360-Grad-SichtVerträge, Korrespondenz, Formulare und Unterlagen in einer Kundenakte
EchtzeitAktualisierungen verbinden Service, Vertrieb und Backoffice
KontrolliertBerechtigungen schützen sensible Kundendaten
Ausgerichtet auf den Kundenlebenszyklus
Die Verwaltung von Kundenakten gibt jedem berechtigten Team den nötigen Kontext, ohne Dokumente über mehrere Systeme hinweg zu duplizieren.
Serviceteams
Schnellere Bearbeitung von Anfragen dank vollständigem Kundenkontext und Nachweisen.
Compliance-Teams
Nachvollziehbarkeit von Kundenunterlagen, Einwilligungen, Genehmigungen und regulierten Dokumenten.
Betriebsteams
Weiterleitung von Kundendokumenten durch Onboarding-, Prüf-, Service- und Archivierungs-Workflows.
Arbeitsbereich für Kundenunterlagen
Erfassen Sie jedes Kundendokument, klassifizieren Sie es, verknüpfen Sie es mit dem richtigen Konto und halten Sie die Akte durch automatisierte Workflows aktuell.
- Verträge, Ausweisdokumente, Formulare, E-Mails und Serviceunterlagen zentral zusammenführen.
- Kundendokumente durchsuchbar machen nach Konto, Produkt, Datum und Status.
- Fehlende, abgelaufene oder sensible Dokumente zur Nachverfolgung weiterleiten.
ErgebnisTeams erhalten eine vollständige Kundensicht, während doppelte Akten und Serviceverzögerungen reduziert werden.
01Onboarding
Kundenonboarding-Akte
Erfassung von Anträgen, Ausweisdokumenten, Genehmigungen, KYC-Unterlagen und Willkommensdokumenten.
Kontoeinrichtung beschleunigen02Service
Dokumente zu Serviceanfragen
Formulare, Nachweise, Korrespondenz und Entscheidungen an die Kundenakte anhängen.
Bearbeitungszeit verbessern03Verträge
Ablage für Kundenverträge
Zentralisierung von Vereinbarungen, Verlängerungen, Konditionen, Änderungen und Genehmigungen.
Vertragstransparenz verbessern04Compliance
Einwilligungs- und Richtlinienunterlagen
Nachverfolgung von Einwilligungen, Mitteilungen, regulierten Dokumenten und Bestätigungshistorie.
Prüfungen unterstützen05CRM
CRM-verknüpfte Akten
Synchronisierung von Dokumentstatus und Verknüpfungen mit CRM-Datensätzen und Kontoansichten.
Systemwechsel reduzieren06Archivieren
Unterlagen geschlossener Konten
Aufbewahrung inaktiver Kundenakten mit Suche, Aufbewahrungsfristen und Zugriffssteuerung.
Archivrisiko senkenSo entsteht eine digitale Kundenakte
Contellect One macht aus verstreuten Kundendokumenten eine sichere, operative Akte, die mit Service und Compliance verbunden ist.
Quellen erfassen
Identifizierung von CRM, E-Mail, Portalen, Formularen, Netzlaufwerken und Kundenunterlagen aus Altsystemen.
Aktenmodell definieren
Festlegung von Dokumentklassen, Pflichtfeldern, Berechtigungen, Status und Aufbewahrungsregeln.
Eingang automatisieren
Neue Dokumente klassifizieren und der richtigen Kundenakte zuordnen.
Betreiben und optimieren
Dashboards, Benachrichtigungen und Suche nutzen, um fehlende, abgelaufene oder sensible Unterlagen zu verwalten.
Vorteile der digitalen Kundenakte
Besserer Service
Teams beantworten Anfragen schneller, da der Kundenkontext vollständig und leicht auffindbar ist.
Sauberere Unterlagen
Dokumente bleiben mit dem richtigen Konto verknüpft, statt sich über Postfächer zu verteilen.
Stärkere Compliance
Audit-Trails, Aufbewahrung und Zugriffssteuerung schützen sensible Kundeninhalte.
