Team di vendita
Accedete a proposte, contratti, documenti dell'account e corrispondenza con i clienti.
Fascicolo cliente digitale
Offri a ogni team autorizzato una vista completa, ricercabile e governata del fascicolo cliente.
Centralizza documenti, contratti, corrispondenza, approvazioni e dati di conto del cliente in un fascicolo digitale sicuro e ricercabile.
Cos'è un fascicolo cliente digitale?
Un fascicolo cliente digitale è un record completo e governato di documenti, comunicazioni, accordi, moduli, approvazioni, transazioni e cronologia di servizio del cliente. Contellect One centralizza questi contenuti così i team di vendita, servizio, conformità e operazioni possono lavorare su un'unica vista affidabile del cliente.
Vista a 360°contratti, corrispondenza, moduli e record in un unico fascicolo cliente
Tempo realegli aggiornamenti collegano team di servizio, vendite e back-office
Controllatoi permessi proteggono le informazioni sensibili dei clienti
Costruito attorno al ciclo di vita del cliente
La gestione del fascicolo cliente offre a ogni team autorizzato il contesto necessario senza duplicare i documenti tra i sistemi.
Team di servizio
Risolvete le richieste più rapidamente con contesto cliente completo ed evidenze a supporto.
Team di conformità
Tracciate record cliente, consensi, approvazioni e documenti regolamentati.
Team operativi
Instradate i documenti cliente attraverso onboarding, revisione, servizio e flussi di archiviazione.
Spazio di lavoro per il record cliente
Raccogliete ogni documento del cliente, classificatelo, collegatelo all'account giusto e mantenete il fascicolo aggiornato tramite flussi di lavoro automatizzati.
- Mantenete uniti contratti, documenti d'identità, moduli, e-mail e record di servizio.
- Rendete i documenti cliente ricercabili per account, prodotto, data e stato.
- Instradate per il follow-up i documenti mancanti, scaduti o sensibili.
RisultatoOffrite ai team una vista completa del cliente riducendo file duplicati e ritardi di servizio.
01Inserimento
Fascicolo di onboarding cliente
Acquisite domande, documenti d'identità, approvazioni, record KYC e documenti di benvenuto.
Accelerate l'apertura dell'account02Servizio
Documenti di richiesta di servizio
Allegate moduli, evidenze, corrispondenza e decisioni al record del cliente.
Migliorate i tempi di risoluzione03Contratti
Repository dei contratti cliente
Centralizzate accordi, rinnovi, termini, emendamenti e approvazioni.
Migliorate la visibilità contrattuale04Conformità
Record di consenso e policy
Tracciate consensi, comunicazioni, documenti regolamentati e cronologia di presa visione.
Supportate gli audit05CRM
Fascicoli collegati al CRM
Sincronizzate stato e collegamenti dei documenti cliente con record CRM e viste account.
Riducete il passaggio tra sistemi06Archivio
Record di account chiusi
Conservate i fascicoli cliente inattivi con ricerca, conservazione e controlli di accesso.
Riducete il rischio di archiviazioneCome creare un fascicolo cliente digitale
Contellect One trasforma documenti cliente dispersi in un record operativo sicuro collegato a servizio e conformità.
Mappare le fonti
Identificate CRM, e-mail, portali, moduli, cartelle condivise e record cliente legacy.
Definire il modello di fascicolo
Impostate classi di documento, campi richiesti, permessi, stati e regole di conservazione.
Automatizzare l'acquisizione
Classificate e allegate i nuovi documenti al fascicolo cliente corretto.
Operare e migliorare
Usate dashboard, avvisi e ricerca per gestire record mancanti, scaduti o sensibili.
Vantaggi del fascicolo cliente digitale
Servizio migliore
I team rispondono alle richieste più rapidamente perché il contesto cliente è completo e facile da trovare.
Record più puliti
I documenti restano collegati all'account giusto invece di essere sparsi tra caselle di posta.
Conformità più forte
Audit trail, conservazione e controlli di accesso proteggono i contenuti sensibili dei clienti.
