Equipos de Ventas
Acceda a propuestas, contratos, documentos de cuenta y correspondencia del cliente.
Expediente Digital del Cliente
Dé a cada equipo autorizado una vista completa, consultable y gobernada del registro del cliente.
Centralice documentos, acuerdos, correspondencia, aprobaciones, solicitudes y registros de cuenta de cada cliente en un expediente digital seguro.
¿Qué es un expediente digital del cliente?
Un expediente digital del cliente es un registro completo y gobernado de documentos, comunicaciones, acuerdos, formularios, aprobaciones, transacciones e historial de servicio del cliente. Contellect One centraliza este contenido para que los equipos de ventas, servicio, cumplimiento y operaciones trabajen desde una vista de cliente única y fiable.
Vista 360contratos, correspondencia, formularios y registros en un solo expediente del cliente
Tiempo reallas actualizaciones conectan a los equipos de servicio, ventas y back office
Controladolos permisos protegen la información sensible del cliente
Diseñado en torno al ciclo de vida del cliente
La gestión del expediente del cliente ofrece a cada equipo autorizado el contexto que necesita sin duplicar documentos entre sistemas.
Equipos de Servicio
Resuelva solicitudes más rápido con contexto completo del cliente y evidencia de respaldo.
Equipos de Cumplimiento
Rastree registros del cliente, consentimientos, aprobaciones y documentos regulados.
Equipos de Operaciones
Enrute los documentos del cliente a través de flujos de trabajo de incorporación, revisión, servicio y archivo.
Espacio de Trabajo del Registro del Cliente
Recopile cada documento del cliente, clasifíquelo, conéctelo a la cuenta correcta y mantenga el expediente actualizado mediante flujos de trabajo automatizados.
- Mantenga juntos los contratos, identificaciones, formularios, correos electrónicos y registros de servicio.
- Haga que los documentos del cliente sean consultables por cuenta, producto, fecha y estado.
- Enrute los documentos faltantes, vencidos o sensibles para su seguimiento.
ResultadoOfrezca a los equipos una vista completa del cliente mientras reduce los archivos duplicados y los retrasos en el servicio.
01Incorporación
Expediente de Incorporación del Cliente
Capture solicitudes, identificaciones, aprobaciones, registros de KYC y documentos de bienvenida.
Acelere la apertura de cuentas02Servicio
Documentos de Solicitudes de Servicio
Adjunte formularios, evidencia, correspondencia y decisiones al registro del cliente.
Mejore el tiempo de resolución03Contratos
Repositorio de Contratos de Clientes
Centralice acuerdos, renovaciones, términos, enmiendas y aprobaciones.
Mejore la visibilidad de los contratos04Cumplimiento
Registros de Consentimiento y Política
Rastree consentimientos, avisos, documentos regulados e historial de acuses de recibo.
Respalde las auditorías05CRM
Expedientes Conectados al CRM
Sincronice el estado de los documentos del cliente y los enlaces con los registros del CRM y las vistas de cuenta.
Reduzca el cambio entre sistemas06Archivo
Registros de Cuentas Cerradas
Conserve los expedientes de clientes inactivos con búsqueda, retención y controles de acceso.
Reduzca el riesgo de archivoCómo crear un expediente digital del cliente
Contellect One convierte documentos de clientes dispersos en un registro operativo seguro conectado al servicio y al cumplimiento.
Mapear las Fuentes
Identifique el CRM, el correo electrónico, los portales, los formularios, las carpetas compartidas y los registros de clientes heredados.
Definir el Modelo de Expediente
Establezca clases de documentos, campos obligatorios, permisos, estados y reglas de retención.
Automatizar la Recepción
Clasifique y adjunte los nuevos documentos al expediente del cliente correcto.
Operar y Mejorar
Use paneles, alertas y búsqueda para gestionar registros faltantes, vencidos o sensibles.
Beneficios del expediente digital del cliente
Mejor servicio
Los equipos responden a las solicitudes más rápido porque el contexto del cliente está completo y es fácil de encontrar.
Registros más limpios
Los documentos permanecen conectados a la cuenta correcta en lugar de dispersos en bandejas de entrada.
Cumplimiento más sólido
Los registros de auditoría, la retención y los controles de acceso protegen el contenido sensible del cliente.
