فرق المبيعات
اطّلع على العروض والعقود ومستندات الحساب ومراسلات العميل.
ملف العميل الرقمي
امنح كل فريق مصرَّح له رؤية كاملة وقابلة للبحث ومحكومة لسجل العميل.
اجمع مستندات العملاء والاتفاقيات والمراسلات والموافقات والطلبات وسجلات الحسابات في ملف عميل رقمي واحد آمن وقابل للبحث.
ما هو ملف العميل الرقمي؟
ملف العميل الرقمي هو سجل كامل ومحكوم لمستندات العميل ومراسلاته واتفاقياته ونماذجه وموافقاته ومعاملاته وسجل خدمته. يمركز Contellect One هذا المحتوى بحيث تستطيع فرق المبيعات والخدمة والالتزام والعمليات العمل من رؤية موحّدة وموثوقة للعميل.
رؤية 360العقود والمراسلات والنماذج والسجلات في ملف عميل واحد
الوقت الفعليالتحديثات تربط فرق الخدمة والمبيعات والدعم الخلفي
مضبوطالصلاحيات تحمي معلومات العميل الحساسة
مصمم حول دورة حياة العميل
تمنح إدارة ملف العميل كل فريق مصرَّح له السياق الذي يحتاجه دون تكرار المستندات عبر الأنظمة.
فرق الخدمة
حلّ الطلبات أسرع بسياق كامل للعميل وأدلة داعمة.
فرق الالتزام
تتبّع سجلات العميل والموافقات والمستندات الخاضعة للتنظيم.
فرق العمليات
وجّه مستندات العميل عبر سير عمل الاستقبال والمراجعة والخدمة والأرشفة.
مساحة عمل سجل العميل
اجمع كل مستند للعميل، وصنّفه، واربطه بالحساب الصحيح، وأبقِ الملف محدَّثاً عبر سير عمل مؤتمت.
- أبقِ العقود والهويات والنماذج ورسائل البريد الإلكتروني وسجلات الخدمة معاً.
- اجعل مستندات العميل قابلة للبحث حسب الحساب والمنتج والتاريخ والحالة.
- وجّه المستندات الناقصة أو المنتهية أو الحساسة للمتابعة.
الحصيلةامنح الفرق رؤية كاملة للعميل مع تقليل الملفات المكررة وتأخيرات الخدمة.
01الاستقبال
ملف استقبال العميل
التقط الطلبات والهويات والموافقات وسجلات KYC ومستندات الترحيب.
تسريع إعداد الحساب02الخدمة
مستندات طلبات الخدمة
أرفق النماذج والأدلة والمراسلات والقرارات بسجل العميل.
تحسين زمن الحل03العقود
مستودع عقود العملاء
مركِز الاتفاقيات والتجديدات والشروط والتعديلات والموافقات.
تحسين الرؤية على العقود04الالتزام
سجلات الموافقات والسياسات
تتبّع الموافقات والإشعارات والمستندات الخاضعة للتنظيم وسجل الإقرارات.
دعم التدقيق05CRM
ملفات مرتبطة بـCRM
زامِن حالة مستندات العميل وروابطها مع سجلات CRM وشاشات الحساب.
تقليل التنقل بين الأنظمة06الأرشفة
سجلات الحسابات المغلقة
احتفظ بملفات العملاء غير النشطة مع ضوابط البحث والاستبقاء والوصول.
خفض مخاطر الأرشفةكيف تُنشئ ملف عميل رقمياً
يحوّل Contellect One مستندات العميل المتفرقة إلى سجل تشغيلي آمن مرتبط بالخدمة والالتزام.
تحديد المصادر
حدّد CRM والبريد الإلكتروني والبوابات والنماذج والمجلدات المشتركة وسجلات العملاء القديمة.
تحديد نموذج الملف
حدّد فئات المستندات والحقول المطلوبة والصلاحيات والحالات وقواعد الاستبقاء.
أتمتة الاستقبال
صنّف المستندات الجديدة وأرفقها بملف العميل الصحيح.
التشغيل والتحسين
استخدم لوحات المعلومات والتنبيهات والبحث لإدارة السجلات الناقصة أو المنتهية أو الحساسة.
فوائد ملف العميل الرقمي
خدمة أفضل
تجيب الفرق عن الطلبات أسرع لأن سياق العميل كامل وسهل الوصول.
سجلات أنظف
تبقى المستندات مرتبطة بالحساب الصحيح بدلاً من تشتتها عبر صناديق البريد.
التزام أقوى
مسارات التدقيق والاستبقاء وضوابط الوصول تحمي محتوى العميل الحساس.
